proboknet


блог о транспорте и жизни

Александр Шумский, руководитель проекта «Пробок.нет»


Previous Entry Share Next Entry
Как мы проспали сланцевую революцию
proboknet
С июня прошлого года нефть подешевела более чем в два раза (со 111 до 46 долларов за баррель). Некоторые аналитики уже поговаривают, что стоимость черного золота может упасть до 20 зеленых за бочку.



Сомневаюсь, что такое падение будет долгосрочным, если вообще случится. Однако похоже, что о трехзначных цифрах на нефть можно забыть. И причиной тому рост добычи в США или сланцевая революция, которую мы проспали.


Нефть не является простым товаром, как молоко или картошка. За неё ведутся войны и гибнут люди. Например, Япония напала на США во вторую мировую войну во многом из-за того, что последня ввела против страны восходящего солнца нефтяное эмбарго. Гитлер повернул свои войска на Кавказ вовсе не из-за красивых гор или минеральной воды, а ради бакинской нефти. Или вспомните относительно недавнее нападение Ирака на Кувейт с последующей перспективой оккупации и Саудовской Аравии. Представляете, каким бы стал мир, если бы у Саддама Хусейна в руках оказалась почти вся ближневосточная нефть? Естественно, Ирак сразу угомонили.

Конечно, игры с нефтью не всегда приводили к вооруженному противостоянию, порой все обходилось экономическим. Самое знаменитое - это энергетический кризис 1973 года. Когда страны ОПЕК, а также Египет и Сирия заявили, что она не будут поставлять нефть странам, поддержавшим Израиль в войне Судного дня. В течение следующего года цена на нефть поднялась с трёх до двенадцати долларов за баррель. Этим воспользовался СССР. Мы начали продавать нефть на запад и закупать там различные товары, прежде всего, продовольственные.

К 1980 году цена нефти достигла максимума в 35 долларов за баррель (или 90-100 в нынешних ценах). Однако высокая цена стимулирует экономию потребления (а также развития энергосберегающих технологий) и рост производства прежде. Нарастили добычу Мексика, Венесуэла и конечно же США. В результате, получился избыток нефти. Она стала дешевить. Чтобы вернуть долю рынка Саудовская Аравия нарастила объемы добычи, что привело к новому снижению цен. В привыкших к большим доходам от нефти странах начались финансовые трудности. А в СССР вообще произошел экономический крах, приведший к... ну вы сами знаете.

Все девяностые годы нефть стоила относительно немного. Однако после окончания экономического кризиса в Азии (последствия которого мы ощутили в виде дефолта 98 года), мировая экономика снова начала расти. А вместе с ней начали увеличиваться цены и на энергоресурсы.

Динамика цен на нефть марки Brent


В 2008 году финансовый кризис в США (помните крах ипотечных облигаций?) стал экономическим. Мир вступил в Великую рецессию. Нефть сильно дешевела. Однако уже в 2010 году рост экономики возобновился и цена на нефть обосновалась в районе 100-110 долларов за баррель. И вот в 2014 году несмотря на рост мировой экономики на 2.6%, цены на нефть пошли в низ. Причиной этому стала сланцевая революция.

Мы вступили в новую реальность
Высокая цена (более 100 долларов) в течение нескольких лет сделала рентабельным добычу нефти в тех случаях, когда раньше это было просто невыгодным. Что такое обычное месторождение? Если грубо, то это подземный резервуар, наполненный нефтью. Чтобы её извлечь, надо пробурить скважину, поставить насос (см. первое фото) и качать из земли черное золото. Себестоимость такой добычи всего несколько долларов за бочку. Однако таких месторождений не так много. Все они более-менее изучены и на них уже идет добыча. За новой нефтью приходится идти даже в море. Очевидно, что стоимость нефтяной платформы гораздо больше, чем станка-качалки, установленной на земле.



Соответственно, раз растет себестоимость, то увеличивается и конечная цена для потребителя. Пошли разговоры, что нефть уже никогда не подешевеет. И вообще, она кончается, товар дефицитный, покупай пока есть. Однако на самом деле, нефти на планете очень много. Проблема в том, что большие запасы её находятся под землей не в резервуарах, а в породах или пластах. Но если просто пробурить скважину и поставить насос, то никакой нефти не добудешь. Это как если бы вы пытались выкачать воду не из колодца, а из мокрой земли.

Но способ все же имеется
Итак, углеводороды в сланцевых залежах находятся в твердом или в жидком состоянии в порах породы коллектора. Чтобы извлечь их оттуда применяется либо термическое воздействие (нагревание), либо метод гидроразрыва пласта (фрекинг).

В первом и во втором случаях необходимо произвести горизонтальное бурение. Это далеко не инновация. Методы горизонтального бурения и гидроразрыва пласта были разработаны еще в середине прошлого века. Однако это совсем не дешевые технологии. Когда баррель нефти, добытый традиционным способом, стоит всего три доллара, как-то не очень выгодно увлекаться высокими технологиями.

Термическое воздействие:


Совсем другое дело, когда бочка черного золота стоит в районе сотни баксов. В таком случае применение дорогостоящих технологий окупается. Для гидроразрыва пласта надо не только пробурить горизонтальные скважины, но еще и закачать туда специальную смесь, состоящую из воды, песка и различных химических реагентов. Вода, закачанная под давлением, разрывает пласт, а песок (или другой расклинивающий агент) не дает трещинам слепляться обратно.

Гидроразрыв пласта (схема дана для газа, но для нефти все аналогично):


Так добыча сланцевой нефти выглядит на поверхности:


Метод гироразрыва пласта можно использовать на обычных месторождениях, ведь это повышает добычу нефти с каждой скважины. Специальные нефтесервисные компании (Halliburton, Schlumberger) специализируются на этом. Первым в нашей стране метод гидроразрыва пласта использовал ЮКОС. Теперь этим по наследству занимается Роснефть.

Метод гидроразрыва пласта многие критикуют, так как он наносит заметный вред окружающей среде. Раствор  с химическими реагентами, использующийся при бурении и извлечении нефти, часто смешивается с подземными водами и загрезняет их. Но, с другой стороны, добыча нефти традиционным способом тоже экологичностью не блещет. Гринпис утверждает, что около 1% всей добытой нефти просто разливается.



А помните в 2010 году произошел взрыв платформы BP в Мексиканском заливе? Полгода потом нефть из скважины выливалась. Площадь пятна достигала 75 тысяч квадратных километров.



Поэтому оставим экологическую тему. Вернемся к технолого-экономической. Пока мы и другие нефтедобывающие страны купались в долларах, мир не стоял на месте. Технологии постоянно развивались и становились доступнее. И вот, в США заметно возросла добыча нефти. Собственная нефть вытеснила с американского рынка импортную, для которой пришлось искать покупателей в других регионах, увеличивая там предложение. Если в 2005 г. импорт нефти в США составлял 10,13 млн баррелей в день, то в 2014 г. — 7,4 млн. Повысившееся предложение уронило цены.

В ответ Саудовская Аравия решила не уменьшать добычу нефти для сохранения высокой цены. Наоборот, шейхи заняли выжидательную позиции. Они смотрят на падающие котировки и ждут, когда американским компаниям станет невыгодно извлекать сланцевую нефть. Ведь её себестоимость по разным оценкам колеблется от 30 до 80$ за баррель, а добыча арабского черного золота рентабельна и при цене в 3-5$. Можно было бы с интересом наблюдать за битвой двух титанов, если бы не одно но. Из-за падения цены наш рубль обесценился в два раза. Тут, конечно, и политика сыграла заметную роль, но главное - это стоимость нефти. Серьезные аналитики предполагают, что её цена будет колебаться в районе 70$ за баррель. Это не 20, но и не 110 долларов. В нищету 90-х мы не сползем, но и жировать, как ещё год назад, не будем.

Только не говорите, что лично вы никак не ощутили позитивного изменения в качестве жизни из-за роста стоимости нефти. Вспомните, например, какая у вас была машина в начале нулевых годов (когда нефть стоила 20-30$), если она вообще тогда была, и скажите, какой автомобиль у вас сейчас. И вы не один, вся страна такая. Выгляните в окно, ваш двор (в Москве, Твери или во Владивостоке) заставлен отнюдь не продукцией АвтоВАЗа, а иномарками. Так что грех жаловаться.

Однако долларовый дождь, пролившийся на нашу страну, был потрачен преимущественно на потребление, а не на инвестиции в будущее. Причем я бы воздержался от критики исключительно государства. Лично вы в себя (в образование, повышение квалификации) много инвестировали? Если да, то наступивший кризис вам не страшен.

P.S. Данный пост написан совметно с участницей проекта Probok.net Дианой dr_fairness Хакимовой, магистром геологии по образованию.

P.P.S. Почему безниз дорожает, когда нефть дешевет, написано тут

UPD: я удивляюсь, что не все понимают, почему пост про дешевеющую нефть публикуется в этом блоге. Вам неинтересно, будут ли строиться новые дороги в Москве, появляться нужные межрайонные связки?  Все это зависит только от того, будут ли в бюджете на это деньги.



Мы не сланцевую революцию проспали (про это дело было еще в 2006 известно), - мы конкретно 15 лет впустую потратили, когда можно было заниматься развитием экономики на средства от нефтяного долларового дождя, вместо этого деньги стерилизовались в американских ценных бумагах (и уж не их ли использовали на эту самую сланцевую революцию?).

Где-то можно согласиться, но более-менее деньги начали вкладывать как раз во второй половине 00 гг., когда цены на нефть пошли вверх
Например, известное месторождение Бованенково на Ямале. В 90-х гг. там просто все бросили и народ выперли, хотя месторождение уже осваивалось. Там картина была тогда типа "апокалипсис": брошенные буровые и техника в тундре.

Никто не проспал сланцевую революцию, кое кто просто все последние годы убеждал себя в том, что это сланцевый пузырь. )))

Михаил Леонтьев =)

Нефть дешевеет, бензин дорожает.
Пусть русская баба второго рожает.

(Deleted comment)
Главный вопрос - почему при этом бензин дорожает?

Инвестирование индивида в себя не дает вообще никакого эффекта, если считать как для страны в целом, по сравнению с инвестициями гос-ва в себя и в общество в целом. Да и риски при этом индивид несет большие, т.к. правила игры у нас меняются государством постоянно.
А касательно нефти то это вообще уже прошлый век, нужно думать не о том как бы снизить себестоимость добычи, а о новых более эффективных, и более экологичных видах топлива, да только думать толком никто не даст, т.к. в нефть вложен весь мир.

Если инвестирование в себя может стать неликвидным из-за изменившихся правил игры -- значит не туда инвестируете, вся стратегия неверная.

Инвестировать надо в то, что пригодится при любых изменениях и будет востребовано и использовано в любом случае.

(Deleted comment)
(Deleted comment)
Вот что происходит когда рождается эксперт широкого профиля)) Можно и посмеяться и поплакать)

Чего вдруг?
Вы сейчас повторяете слова М.Леонтьева (Россия проспала сланцевую революцию), когда он наехал на Миллера (апрель, 2013).
По этому поводу уже много писали. Ну Леонтьеву простительно, он журналист и в детали особо не вникает, главное посильней вякнуть.
1. Все-таки давайте по терминам. "Сланцевая" - придумали американцы для рекламы, чтоб разводить доверчивых домохозяек. Ее название "трудно-извлекаемая". Если у Вас на участке есть колодец с водой, Вы будете ходить за водой за 10 км к ближайшей речке?
2.Традиционные месторождения иссякают, поэтому тенденция к освоению "трудно-извлекаемых" ресурсов. Американцы форсировали процесс. Опять же есть ли в России столько денег? Так для информации - в США одновременно бурят до 2000 буровых станков, в России, как говорят станков около 1000, большая их часть еще советских времен, рабочих от силы 200 шт.
3. Технологии - это важно, но все новые технологии осваиваются. Не забывайте еще 90-е гг., когда и геология и наука просели до уровня плинтуса. А 15 лет отставания - это серьезно.
4. Ну и с первым комментатором согласен.

ю мейд май дей :)

О господи, Александр, и вы туда же. опять это банальное нытье - все доходы проели, никакой модернизации, экономика тотально нефтезависима, все-пропало-пора-валить. Я не пойму, гражданин Шумский, вы этим постом подрабатываете что ли? %)

В 1998 году цена бочки нефти опускалась до 9-10$, в текущих ценах - это 15-17$. Вот и ориентир...

(Deleted comment)

Это еще не песец.


Вот когда увижу слово "сланцы" в топе ЖЖ от кого-то типа Ру-малыши ("вспомните, в какие игрушки вы играли в своем детстве и сравните с нынешними детьми"), то это уже точно поравалить :)


Всех благ и поменьше забот о курсе барреля!


Ничего мы не проспали. Всто ванкор верхнечонка приразломка сахалин требс титов южное хыльчую варандей и тд. С 2009 года нефтянка работала адски и обьемы обустройств колосальные. Если бы сланец вышел на те обьемы в 2008 россия уже бы села в лужу. Мы чуть чуть запоздали с обустройствами лет на 5 плюс купили по адской цене тнк бп но тут все вопросы к сечину.

Отменный бред

>>> В ответ Саудовская Аравия решила не уменьшать добычу нефти для сохранения высокой цены. Наоборот, шейхи заняли выжидательную позиции. Они смотрят на падающие котировки и ждут, когда американским компаниям станет невыгодно извлекать сланцевую нефть.

Ерунда.

Ну остановит американская компания добычу на скважине. Цена нефти вырастет до рентабельного уровня - в течение месяца добыча возобновляется. И где смысл нынешнего снижения цен для Саудовской Аравии?

она не "остановит". она тупо разорится, там же все на кредиты и сроки оплаты завязано. это лично вы из вашей личной скважины вашим личным оборудованием можете качать нефть, а можете не качать.

Надо называть вещи своими именами. И я их назову.

То, что в России 15 лет, как вы говорите, добывается нефть и на неё живут - на самом деле, не совсем правда. Как я помню из истории, наша матушка-страна начала жить на ресурсах еще при СССР, когда за границу активно продавали газ, руду, древесину и прочее. Да, это было не 60% бюджета, но и страна была больше и богаче.
Потом появилась Россия а затем и 2000е с Мистером Пу и его командой, которые поняли, где собака зарыта и начали качать нефть.
Бессмысленно спорить, что эти 15 лет мы потратили на что-то ценное. Конечно, Миллер, Якунин и прочие потратили их на обогащение. Но в рамках страны мы многое прошляпили.

Теперь, собственно, по поводу сланцевой нефти. Я убежден (и википедия во многом это подтверждает), что это не более, чем миф, как глобальное потепление.
Причина 1. Технологическая. Сланцевые породы наиболее Распространены на территории 2 государств: США и Канада (в сумме порядка 80%) и России (порядка 15%). Остальные - по миру. Сланцевая технология, как таковая, известна достаточно давно. Еще в упомянутом выше Советском Союзе активно использовали технологии добычи нефти и битума из сланцев. Однако, это было в очень малых объемах и всё больше как эксперимент из-за слишком высокой себестоимости. Впоследствии от этого отказались. Проблема вся в том, что разработка месторождения стоит огромных денег. Во вторых есть понятие качества нефти. Определяется это качество в процентном содержании смол и серы. Так вот на Арабском полуострове добывается самая качественная в мире нефть, затем - Мексиканский залив и только потом Россия с Сибирью. Сланцевая нефть куда хуже по качеству. Проще говоря, получить из нее тот же бензин с высоким октановым числом гораздо сложнее (хотя по опыту США и Европы они как раз и не пытаются этим заниматься, в отличие от нас).
Причина 2. Даже если нефть подскочит до 100$ за баррель, мне кажется, Европе будет куда выгоднее покупать нефть обычную у Арабов, чем гнать из США до тех пор, пока не окупятся разработки (минимум десяток лет). Помимо этого во многих отраслях важно именно качество нефти. А с тех пор, как нефть резко упала в цене, порядка 20% американских "сланцевых" компаний разорилось.

Вместо вывода могу сказать следующее. Я не вижу особого минуса в том, что нефть дешевеет. Как и не вижу в ближайшем будущем, что сланец заменит нефть природную. Всё равно пока мы не окажемся в полной Жпопе, у нас так и будет продолжаться, что все о кризисе кричат, но никто не хочет затягивать пояса. Богатые всё равно станут только богаче, бедные - только беднее.

Кстати, немного личного. Когда пришли 2000е я только заканчивал школу. Поэтому да, я тех пор я много вложил в себя и продолжаю вкладывать (обучение, поездки за границу на международные конференции, курсы и т.д.). В начале 2014-го я продал свою машину (да-да), поскольку считаю, что достаточно и одной в семье и вложил эти деньги в строительство жилья.

Я уже убедился в том, что в нашей стране люди никогда не дойдут до этого, но было бы неплохо понять, что куда важнее не то, во что ты одеваешься и на какой машине ездишь, а в каком обществе ты живешь. А на картошку с овощами денег даже в кризис хватит - хорошо, что хоть это мы производить не разучились.

Edited at 2015-01-15 08:45 am (UTC)

Зайдите в магазин и посмотрите, откуда у нас картошка с овощами ;)

?

Log in

No account? Create an account